Битрикс24-ке дерек көшіру

Базаны «бар күйінде» көшіру — жаңа жүйеде сол ретсіздікті алудың сенімді жолы. Көшу түгендеуден басталады: нені көшіреміз, нені тазалаймыз, нені мұрағатқа қалдырамыз.

Мерзім2 аптадан

ҚайданCRM, кестелер, өз жүйесі

Бағалаубаза көлемі бойынша

WhatsApp арқылы бағалау Барлық байланыс

Бағалауды жұмыс басталғанға дейін береміз, мерзім мен кепілдік шартта.

Жұмысқа не кіреді

Кез келгенінен

amoCRM, кестелер, өз базасы, шығарылымдар.

Байланыстар сақталады

Мәміле өз клиенті мен компаниясына байлаулы қалады.

Қосарларды тазалау

Көшу — жиналғанды тазартудың ең дұрыс сәті.

Көшуден кейін салыстыру

Жазба санын алдын-соңын санап, айырманы көрсетеміз.

Сынақ көшіру

Алдымен көшірмеде, содан кейін жұмыс порталында.

Тоқтаусыз

Көшіру жұмыс уақытынан тыс жоспарланады.

Көшірер алдында не шешіледі

Қандай дерек қажет екені. Бес жыл бұрынғы бас тартумен жабылған мәмілелер жаңа жүйеде тек кедергі — олардың орны мұрағат шығарылымында.

Қосарлармен не істеу керегі. Бір клиент үш түрлі жазылған атаумен — ескі базадағы әдеттегі көрініс. Біріктіру көшуге дейін жасалады.

Және қандай өрістерді көшіру керегі. Ескі өрістердің бір бөлігі порталдың стандартты мүмкіндіктерімен алмасады, бір бөлігі мүлде қажет емес.

Көшу қалай өтеді

Алдымен көшірмеде сынақ көшіру: дерек қалай жатқанын, не жоғалғанын, байланыстардың қайда бұзылғанын қараймыз. Салыстыру сәйкес келгенше қайталаймыз.

Одан кейін келісілген уақытта соңғы көшіру, әдетте апта соңында. Команда жұманы ескі жүйеде аяқтап, дүйсенбіні жаңасында бастайды.

Көшіруден кейін салыстыру: контакт, компания және мәміле саны алдын-соңын, карточкаларды іріктеп тексеру. Нәтижені «бәрі жақсы» деп емес, көрсетеміз.

Қалай іске қосамыз

Түгендеу. Нені көшіреміз, нені тазалаймыз, нені мұрағатқа.
Дайындық. Қосарларды біріктіру, өрістерді сәйкестендіру.
Сынақ көшіру. Көшірмеде, салыстырумен.
Соңғы көшіру. Жұмыс уақытынан тыс.
Салыстыру. Сан және карточкаларды іріктеп тексеру.

Міндетті талқылау

Жиі қойылатын сұрақтар

Көшіру қанша тұрады?

База көлемі мен стандартты емес өрістер санына қарай. Түгендеуден кейін бағалаймыз.

Бізде бәрі Excel-де — болады ма?

Иә, кестелер де солай көшеді. Оларды бірыңғай форматқа келтіру керек, бұл жұмыстың бөлігі.

Дерек жоғалмай ма?

Көшіру салыстырумен жүреді, ал ескі жүйе сіз растағанша қолға тимей тұрады.

Бөлім қанша уақыт жұмыс істемейді?

Әдетте мүлде тоқтамайды: соңғы көшіру жұмыс уақытынан тыс жасалады.

Хат алмасу көше ме?

Ескертпелер мен тапсырма тарихы — иә. Арналардағы хат алмасу қалай сақталғанына байланысты.

Битрикс24 бойынша басқа жұмыстар

Битрикс24-пен байланысқан мобильді қосымша Битрикс24-те сату воронкаларын баптау Сайттан өтінімдерді Битрикс24-ке жіберу Битрикс24-те қойма есебі және тауарлар Битрикс24-те толық аналитика Битрикс24 негізіндегі корпоративтік портал Сервистік компанияларға арналған Битрикс24 Битрикс24-ті компания міндеттеріне пысықтау Битрикс24: бұлт па, қорап па